Operaciones Mineras en Perú

Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre, zinc y estaño, y  duplicaría la producción anual de metal rojo para lo que queda de este año. Hoy, en G&M Gestión Minera Perú, revisaremos los principales proyectos mineros para el 2017.

 

La inversión de las empresas en busca de nuevos yacimientos, retrocedió este año en un 34.8% en el Perú. Y es que, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), tales inversiones entre enero y mayo sumaron US$ 1,643 millones, que si se lo compara con igual fecha del 2015, es notoriamente un monto menor en más de un 40%.

La inversión en exploración llegó a sólo US$ 123 millones, una caída de 34.8% con respecto a los US$ 189 millones logrados el 2015. Sin embargo, la inversión en explotación sumó US$328 millones en igual período, una expansión de 4.9%.

De los meses del primer semestre, el que tuvo el nivel más bajo fue abril con US$ 310 millones, seguido de mayo que registró un total de US$ 318 millones de inversiones.

 

Mirada Optimista

 

Pese al difícil entorno que enfrentan las compañías mineras, no sólo en el Perú, sino que a nivel Latinoamericano, el sector contribuyó con alrededor de 13.5% del PBI de Perú en el primer trimestre de este año. Además, se espera que el reciente incremento en inversiones genere una contribución más importante a los volúmenes de producción, lo cual ayudará a soportar el crecimiento del PBI.

Pero si continuamos la comparación con el 2015, podemos rescatar que no todo es malo, pues desde el Ministerio de Energía y Minas aseguran que entre enero y junio del 2016 la producción cuprífera nacional tuvo un crecimiento de sobre el 50%, luego de que llegara a un acumulado de 1.12 millones de TMF. Además, en junio aumentó la producción de cobre en 42.18%, alcanzando las 207,197 toneladas métricas finas de concentrados.

Pero ¿por qué deberíamos hablar de una mirada optimista? Primero que todo debemos partir desde la base que nuestro país es el tercer mayor productor mundial de cobre, zinc y estaño. Si a eso le sumamos que la minería en Perú ha definido inversiones por US$60.000mn durante los próximos 10 años, podríamos entonces prepararnos para una gran ola de proyectos de cobre, oro y plata a partir del 2017.

Como hemos dicho, en lo que va del año el cobre ha aumentado su producción en más de un 50% comparado con el 2015. De seguir esto así, la propia producción anual se vería también duplicada al llegar a 2,8 millones de toneladas (Mt) anuales, tras culminar operaciones como Las Bambas (US$5.100mn), que acaba de adquirir China Minmetals; la ampliación por US$4.600mn de Cerro Verde, de Freeport McMoRan Copper & Gold; y Constancia (US$1.700mn), de Hudbay Minerals.

Tras ellos, le siguen Quellaveco (US$3.300mn) de Anglo American, el depósito Tía María (US$1.300mn) de Southern Copper, el proyecto aurífero Chucapaca (US$1.000mn) de Buenaventura, la mina de oro y plata Crespo (US$111mn) de Hochschild Mining, y el proyecto de metal amarillo Ollachea (US$165mn) de Minera IRL, que obtuvieron la mayoría de los permisos necesarios.

Southern y Buenaventura contemplan iniciar la producción para el 2017 en Tía María y Chucapaca. En agosto, el Gobierno aprobó un nuevo estudio de impacto ambiental sobre Tía María, mientras que Buenaventura adquirió la participación de 51% que la socia Gold Fields tenía en Chucapaca en ese mes, y anunció que planifica el proyecto como una operación subterránea.

El depósito Crespo de Hochschild requiere otros US$80mn en inversión y produciría 2,7 millones de onzas anuales de plata equivalente para el 2017; en tanto, IRL está en proceso de solicitar financiamiento para Ollachea, tras conseguir un permiso de construcción en junio.

Pues, como vemos, aún hay una cartera muy amplia para los próximos años. Por ahora, les invitamos a repasar brevemente las operaciones y/o proyectos antes mencionados.

 

Proyectos y Operaciones

Las Bambas

MMG Limited informó en julio sus resultados de producción correspondientes al segundo trimestre del año, y proporcionó información actualizada sobre sus etapas de comisionamiento e intensificación gradual de la producción en Las Bambas, Perú.

Como lo informó la Compañía, Las Bambas produjo 87.142 toneladas de concentrado de cobre en el segundo trimestre de 2016, después de la exitosa construcción e intensificación gradual de la producción de la mina.

Según declaraciones del Presidente Ejecutivo, Andrew Michelmore, la intensificación gradual de la producción de la planta se llevó a cabo de acuerdo con el cronograma, y se alcanzó el nivel de producción comercial el 1 de julio, de acuerdo con la información proporcionada al mercado.

Una vez alcanzado el nivel de producción plena, Las Bambas tendrá una capacidad de producción nominal anual de 51 millones de toneladas, con lo cual se posicionará como una de las minas productoras de cobre más importantes a nivel mundial.

Asimismo, la Empresa tuvo el placer de confirmar el acuerdo de financiamiento final y los ahorros en costos para el proyecto Dugald River, que se espera agregue un estimado de 170.000 toneladas anuales de zinc a partir del primer semestre de 2018.

El costo restante esperado del proyecto hasta el primer envío de concentrado se ha reducido en USD 150 millones, de USD 750 millones a USD 600-620 millones, más los costos de intereses. Este es el resultado de un plan de desarrollo mejorado, y ahorros asegurados a través de un abastecimiento estratégico durante el descenso de la construcción minera.

Las Bambas es una mina de cobre ubicada en las provincias de Cotabambas y Grau en el departamento de Apurímac, en el centro de Perú, y a 3.700-4.650m sobre el nivel del mar.

Produce concentrados de cobre con oro y plata pagaderos, y un concentrado aparte de molibdeno. El procesamiento se lleva a cabo con técnicas convencionales de chancado, molienda y flotación. El consorcio Las Bambas está formado por su operador MMG (62,5%), Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5%) y Citic Metal Co. Ltd (15%).

 

 

Cerro Verde

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es un complejo minero ubicado en el distrito de Uchumayo, en la provincia de Arequipa, aproximadamente a 20 millas de la ciudad de Arequipa, y a una altitud promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar. La mina ha sido ampliada hacia una tasa de procesamiento de 174.500 toneladas por día.

Según dicen en bnamericas, la minera opera un complejo de molibdeno, cobre y plata a cielo abierto, contando con una planta concentradora, y plantas de lixiviación SX/EW. En 2015, la compañía completó un proyecto de expansión a gran escala, que incluía el aumento de la capacidad de la planta concentradora de 120.000t/d a 360.000 /d de mineral, lo cual la consolida como la planta concentradora más grande del mundo a fines de ese mismo año.

Se espera que este proyecto, que entró en operaciones en septiembre, aumente la producción anual a aproximadamente 600Mlb de cobre y 15Mlb de molibdeno. A fines del año pasado, Cerro Verde produjo 105.1Mlb de cobre en cátodos, 439.4Mlb de concentrados de cobre, y 7.27Mlb de molibdeno.

Freeport-McMoRan Inc., con sede en Estados Unidos, tiene una participación del 53,56% de Cerro Verde, mientras que SMM Cerro Verde Netherlands N.V. (filial de Sumitomo Metal Mining Company Ltd) controla el 21% de la operación. El resto está en manos de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (19,58%) y otros accionistas.

 

Constancia

 

Constancia es una mina de cobre situada en territorio peruano, de propiedad absoluta de Hudbay, obtenida a través de la adquisición de Norsemont en el año 2011. Se sitúa en la provincia de Chumbivilcas al sur del Perú y está conformada por los yacimientos de Constancia y Pampacancha.

El 8 de agosto del año 2012, el Directorio de Hudbay aprobó una inversión de USD 1,500 millones para financiar el desarrollo y la construcción de su proyecto Constancia en el Perú. En el tercer trimestre de 2013, con un avance sustancial de la ingeniería de detalle, el Directorio aprobó un estimado revisado del costo de capital para el proyecto de USD 1,700 millones.

La planta de procesamiento en Constancia está diseñada para procesar un rendimiento nominal de 81,900 tpd de mineral, y un rendimiento anual promedio de 29 millones de toneladas al año del tajo abierto Constancia, y del yacimiento satelital Pampacancha.

Los productos principales de la planta concentradora son el concentrado de cobre y el concentrado de molibdeno. La chancadora primaria, las fajas transportadoras, los espesadores, los tanques, las celdas de flotación, los molinos y otros diversos tipos de equipos están diseñados y construidos con una cultura de respeto al medioambiente.

El edificio de filtración y almacenamiento de concentrados es un espacio cerrado. Los relaves se bombean hasta el depósito de relaves para su almacenamiento y el agua regresa a través de una tubería paralela a la planta procesadora para ser reutilizada.

El proyecto tuvo como fecha de término el año 2015.

 

 

 

 

Quellaveco

 

La Quellaveco es un proyecto de la mina de cobre ubicada en el sur de Perú en la Región Moquegua.

Siendo propiedad mayoritariamente de Anglo American, compañía con sede en San Isidro, en la provincia de Lima, representa una de las mayores reservas de cobre en el Perú, con reservas estimadas de 1,1 mil millones de toneladas de mineral con una ley de 0,55% de cobre.

La última modificación de EIA se presentó en 2014, y el desarrollo planificado de la mina estima una capacidad de procesamiento de 85.000 toneladas métricas por día.

Se espera que, además de cobre, se extraiga subproductos de molibdeno y plata.

 

Tía María

Tía María es un proyecto minero que procesa óxidos de cobre de los yacimientos La Tapada y Tía María, ambos ubicados en desierto La Joya. El punto más próximo del proyecto al valle de Tambo se encuentra a una distancia de 2.5 kilómetros, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Desde la compañía aseguran que gracias a los recursos generados en Tía María, las autoridades locales podrán desarrollar obras de infraestructura socio-productiva.

Según Bnamericas, el proyecto contempla dos etapas. La primera, se planea ejecutar desde el inicio de la construcción hasta el año 2024, explotándose a cielo abierto el depósito mineralizado La Tapada. En la segunda etapa, la cual se planea ejecutar entre los años 2024 y 2030, se explotará, también a rajo abierto, el depósito mineralizado Tía María. Se estima que en la etapa de operación se contará con un total de 650 trabajadores.

El Proyecto Minero Tía María utilizaría para su operación minera, agua de mar desalinizada. Además, el Estudio Hidrogeológico señala que las aguas subterráneas donde se ubica el proyecto, no tiene ninguna conexión con el acuífero del río Tambo.

Sin embargo, luego de una serie de protestas en la región, el año pasado el proyecto debió realizar una pausa por temas ambientales.

 

San Gabriel (Ex Chucapaca) 

El proyecto subterráneo San Gabriel, antes llamado Chucapaca, es uno de los más importantes de Buenaventura, y está ubicado en Moquegua. Su producción de oro se espera comience a fines de este año, o a partir del 2017.

La minera logró en el 2014 un acuerdo con una comunidad aledaña al yacimiento, a fin de que puedan acceder a la propiedad. Paralelamente, estarían avanzando las conversaciones con otras poblaciones.

Se estima que la producción de Chucapaca rondará las 500.000 onzas anuales de oro. El proyecto prevé la construcción de una planta procesadora de 3.000 toneladas diarias de capacidad.

Aunque las cifras de inversión no han sido aclaradas,  previamente se informó que el proyecto demandaría unos US$1.000 millones.

La construcción del proyecto durará hasta inicios del 2018, y a partir de allí se hará la puesta en operación del proyecto. Al 2015, Buenaventura ya tenía perforados 200 metros de los 6,000 estimados en la rampa en San Gabriel, a fin de hallar mineralizaciones de oro en el depósito.

 

 

 

 

Ollachea

 

A mediados de 2013 Minera IRL completó un estudio de optimización del Estudio de Factibilidad Definitivo (“DFS”) de 2012 para Ollachea, que demostró la presencia de la operación minera subterránea de bajo costo con contenido de reservas de oro de aproximadamente 1 millón de onzas dentro de la Zona de Minapampa.

Cabe señalar que el DFS excluye 1.3 millones de onzas de recursos inferidos que la Compañía definió en el Proyecto Ollachea, lo que representa un importante potencial para el proyecto. Existe, además, un significativo potencial de exploración en Ollachea, ya que la zona de mineralización sigue abierta en cuanto a rumbo, y buzamiento a profundidad, lo que sugiere que existe un potencial significativo para descubrir nuevos recursos minerales.

En septiembre de 2013, el entonces Gobierno del Perú aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y Social (ESIA) del Proyecto Ollachea. El respaldo del ESIA es un requisito clave para el progreso de un proyecto minero en Perú.

En junio de 2014 se otorgó el Permiso de Construcción, un permiso final importante requerido para construir la mina de oro Ollachea.

Luego de una pausa, Minera IRL Limited anunció en agosto de este año la reanudación de las actividades de perforación en el proyecto bandera de oro de Ollachea ubicado en Puno al sur del Perú. El programa contempla 5,230 metros de perforación diamantina, dividido en 23 pozos a lo largo del túnel de Ollachea. El objetivo es el buzamiento de mineralización abierta de profundidad hacia el este de los cuerpos mineralizados de Minapampa.

 

Para finalizar, y tal como se lee en el libro “Minería en el Perú: Realidad y Perspectivas”, es importante tener en cuenta que la minería, ya desde la época del Tahuantinsuyo, formaba parte de una de las actividades importantes del Imperio de los Incas. Luego, con la conquista de los españoles y el establecimiento de la colonia, se expuso a los ojos del mundo las riquezas minerales del territorio. Tal fue el asombro de los conquistadores peninsulares, y quizás mayor la abundancia de la riqueza encontrada, que se popularizó desde entonces, especialmente en Europa, la expresión “Vale un Perú” cuando se trata de imputar un profuso valor. Desde aquella época, hasta el presente, el Perú ha sido uno de los principales productores mundiales de metales.

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